您專注拓展客戶關係，
作為您的專屬投資組合經理團隊，我們為您的尊貴客戶提供量身定制的私人財富級基金管理方案。讓我們攜手合作，提升客戶留存率，共同做大資產管理規模 (AUM)。
資深順勢交易投資團隊
超過 20 年機構與高淨值客戶資產管理經驗
作為您的專屬投資組合經理團隊，我們為您的尊貴客戶提供量身定制的私人財富級基金管理方案。讓我們攜手合作，提升客戶留存率，共同做大資產管理規模 (AUM)。
超過 20 年機構與高淨值客戶資產管理經驗
在人為因素令市場劇烈波動的時代，我們摒棄傳統死守策略。結合 20 年順勢交易經驗，透過系統化的「鎖定利潤」機制，機動捕捉勝果，同時為您創造持續收益。
現代市場受人為與政策干預，變化極大。傳統「價值投資 (Buy & Hold)」極易令客戶資金陷入長期套牢的風險。我們秉持「截斷虧損，讓利潤奔跑」的紀律，精準跟隨趨勢捕捉波段機遇，回報效率遠勝死守策略。
每當組合獲利達 7% 即啟動獲利了結。這不僅讓客戶「落袋為安」鎖定利潤，更為顧問您創造源源不絕的現金流與重新佈署的分潤機會。
憑藉 20 年實戰的嚴格停損底線，客戶看見帳戶「常有錢賺、虧損有限」，自然滿意度大增，主動為您加碼與轉介，達成真正的合作雙贏。
以下為模擬進取型組合（70% 股 / 30% 債）相較於基準指數的歷史表現。數據顯示，在下跌市況中我們的組合展現了極強的抗跌能力。
我們分工合作：您做「前線大將」贏得客戶信任，我們團隊做「後方軍師」提供堅實的業績後盾。
無需每天盯盤或研究數以千計的基金。您只需專注於尋找新客戶及維護客戶關係，繁瑣的調倉與市場分析交給我們。
專業、系統化的組合管理能帶來更平穩的回報體驗。客戶看到帳戶穩健增長，自然會追加投資，甚至轉介新客戶。
每月提供深入淺出的市場回顧及組合表現報告。當客戶有疑問時，我們團隊隨時準備好為您提供專業數據與分析支援，助您從容應對。
您了解客戶的風險胃納、投資期限及期望回報。
我們為該客戶構建專屬的私人財富組合提案及回報預測。
我們準備專業的投資策略簡報，由您向客戶進行展示。
我們負責日常調倉監控，業績達標/管理費按公司內部機制共享。
為確保提供最高效的投管支援，所有內部對接、客戶案例探討及後續合作安排，將由專屬項目負責人 Echo Li 全權協助處理。
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